KI hat viele Anwendungsbereiche, und es gab bereits vielfältige Prognosen darüber, wie sie sich auf die Gesellschaft auswirken wird.
Allerdings haben nur wenige dieser Prognosen eine vollständige Umgestaltung des Speichermarktes vorausgesagt.
Die Nachfrage nach KI-Rechenzentren steigt rapide an, und infolgedessen verlagern die drei großen Speicherhersteller so viel Kapazität wie möglich auf margenstärkere Produkte der Enterprise-Klasse, die für KI-Datenserver entwickelt wurden.
Das Ergebnis?
Für den Rest des Marktes (insbesondere für industrielle Anwendungen) steht weniger NAND-Flash-Speicher zur Verfügung.
KI verändert die Nachfrage nach Speicher
Seit Jahren folgt der Speichermarkt den bekannten Verbraucherrhythmen: PCs, Smartphones und vorhersehbare saisonale Spitzen, die es den Speicherherstellern ermöglicht haben, genügend Produkte herzustellen, um alle zufrieden zu stellen.
KI bringt diese Situation fast vollständig durcheinander.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI verlagert sich die Nachfrage in Richtung:
- Hochkapazitive Enterprise-SSDs zur Unterstützung von Inferenz-Pipelines und datenintensiven Workloads
- NAND-Flash mit höherer Dichte für Leistung in großem Maßstab
- Erhöhte DRAM-Kapazität und Bandbreite für KI-Computing-Umgebungen
Und im Gegensatz zur Verbrauchernachfrage lässt diese KI-getriebene Nachfrage auch bei steigenden Preisen nicht wesentlich nach. Rechenzentren werden weiter ausgebaut, da Speicher- und Speicherkapazität direkt mit der Infrastruktur verbunden sind, von der sie (und ihre Investoren!) sich Einnahmen versprechen.
Die Folge ist ein rascher Preisanstieg und Schwierigkeiten bei der Beschaffung wichtiger Speicher.
Die Nachfrage nach Enterprise-SSDs verdrängt das Angebot aus anderen Märkten
Eines der deutlichsten Signale auf dem Markt ist der Anstieg der Nachfrage nach Enterprise-SSDs mit hoher Kapazität.
KI-Workloads erfordern schnellen Zugriff, hohe Ausdauer und konsistente Leistung unter Last, weshalb die Einführung von SSDs zunimmt.
Gleichzeitig führen Einschränkungen in traditionellen Speicherkanälen und sich weiterentwickelnde Plattformanforderungen dazu, dass zunehmend SSD-basierte Architekturen eingesetzt werden.
Dies hat einen Dominoeffekt zur Folge: Der Wettbewerb um NAND-Kapazitäten verschärft sich, nicht nur im Unternehmenssegment, sondern in allen Kategorien, die aus demselben Angebotspool schöpfen.
Das Angebot wächst nicht mit der Nachfrage
Ein großer Teil des heutigen Ungleichgewichts ist auf die zurückhaltende Kapazitätsvergrößerung der Hersteller zurückzuführen.
Anstatt die Produktion zu steigern, um die Nachfrage zu befriedigen, konzentrieren sich die Anbieter stattdessen auf:
- Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen
- Produktlinien mit höheren Margen
- Kontrollierte Produktion zum Schutz der Rentabilität
Das Ergebnis ist, dass die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt.
Preise und Verfügbarkeit stehen unter Druck
Da die Nachfrage weiter steigt und das Angebot begrenzt bleibt, sehen sich Käufer mit folgenden Herausforderungen konfrontiert:
- Strengere Zuteilung
- Längere Vorlaufzeiten für bestimmte Teile
- Geringere Spot-Verfügbarkeit
- Aufwärtsdruck auf die Vertragspreise, insbesondere in Segmenten mit hoher Nachfrage
Für industrielle Einkäufer kann sich dies auch dann auswirken, wenn sich Ihre eigenen Mengen nicht verändert haben.
Preise und Verfügbarkeit werden zunehmend durch den Wettbewerb mit KI-gesteuerten Einkäufen beeinflusst, nicht nur durch die industrielle Nachfrage allein.
Einfach ausgedrückt: Die KI-Revolution wirkt sich derzeit stark auf die Preise für industrielle Speicher aus.
Planung: genauso wichtig wie die Preisgestaltung
In industriellen Anwendungen sind Zuverlässigkeit und Kontinuität genauso wichtig wie die Kosten, wenn nicht sogar wichtiger.
Zu den größten Risiken, die sich in diesem Zyklus abzeichnen, gehören:
- Unerwartete Verlängerungen der Vorlaufzeiten
- Allokationsbeschränkungen
- Last-Minute-Änderungen der Stückliste
- Überstürzte Qualifizierung von Alternativen
- Geringere Verfügbarkeit von langlebigen Komponenten
Diese Probleme werden in Märkten, in denen Produkte über Jahre hinweg und nicht nur über Quartale hinweg ausgeliefert werden, noch verstärkt.
Wenn Qualifizierungs-, Zertifizierungs- und Lebenszyklusverpflichtungen eine Rolle spielen, werden reaktive Beschaffungsentscheidungen sehr schnell kostspielig.
Wie OEMs und Systembauer sich anpassen
Die widerstandsfähigsten Teams ändern bereits ihre Herangehensweise an Speicher und Speichersysteme, indem sie:
- Die Nachfrage früher prognostizieren und sich früher die Zuteilung sichern
- Proaktiv nach alternativen Teilen suchen, nicht nur, wenn Engpässe auftreten
- Unnötige Abhängigkeiten von einem einzigen Lieferanten reduzieren
- Flexibilität in die Speicher- und Speicherspezifikationen einbauen
- Industrietaugliche Ausdauer und Lebenszyklusstabilität priorisieren
Wenn Sie für die Beschaffung von Speicher verantwortlich sind, ist es nicht mehr möglich, sich ausschließlich auf die technischen Aspekte des Produkts oder auf den Preis zu konzentrieren. Alle oben genannten Faktoren müssen nun berücksichtigt werden.
Struktureller Wandel, keine kurzfristige Spitze
Im Gegensatz zum Chipmangel vor einigen Jahren, der durch die Pandemie und den anhaltenden Konflikt in der Ukraine verursacht wurde, gibt es leider kein Licht am Ende des Tunnels, an dem sich die Dinge wieder normalisieren werden.
Das Wachstum der KI-Infrastruktur verändert dauerhaft die Art und Weise, wie Speicher hergestellt, zugewiesen und bepreist werden.
Dies ist keine kurzlebige Verzerrung, die durch Verbraucherzyklen verursacht wird, sondern spiegelt eine längerfristige Veränderung des Kaufverhaltens und der Prioritäten der Lieferanten wider.
Für industrielle Einkäufer geht es nicht darum, erst zu reagieren, wenn Engpässe auftreten, sondern frühzeitig zu planen, Ihre Risiken im Voraus zu erkennen, sich die Versorgung zu sichern, solange noch Optionen verfügbar sind, und Notfallpläne zu erstellen.
Angesichts des zunehmenden Drucks auf industrielle NAND-Flash-Produkte, darunter SSD, microSD und eMMC, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und Ihre Beschaffungsstrategie zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Gespräche führen, bevor sich die Lage weiter verschärft.
Sollten Sie unsere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.